西安封城引發預期心理 記憶體跌幅可能收斂或小漲

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中國陝西省西安市擁有近1300萬名常住人口,自12月9日起累計至今病例143例,西安政府22日下午宣布「封城」,目前尚無法預期解封時間,由於西安是大陸記憶體(DRAM、NAND)、新能源汽車、新能源等產業生產重鎮,生產鏈與供應鏈的穩定成為各方焦點。根據TrendForce調查,由於三星(Samsung)在當地設有兩座大型工廠,均用以製造3D NAND高層數產品,投片量占該公司NAND Flash產能達42.3%,占全球亦達15.3%,現下封城措施並未影響該工廠的正常營運。

然而,當地封城措施嚴格管控人流及物流,儘管2021年底至2022年一月中以前的出貨多已經安排妥適,但無法排除接下來因物流延遲出貨的可能,這將可能對採購端的物料安排造成影響。此外,該公司的原物料進貨也有可能受到物流受阻而延遲,但三星廠區內仍有安全水位庫存,得以應付未來數月的生產。

另一方面,西安除了是三星的NAND Flash生產重鎮以外,同時也是記憶體封測龍頭力成( 6239),以及精密機械金屬加工零組件廠時碩(4566)都在西安設有工廠。時碩23日上午發出重大訊息公告,配合大陸官方措施,西安廠即日起停工。時碩西安廠約佔營收比重1成。而因歐美外銷客戶年底有聖誕節與過年假期,大多數出貨都趕在12月中旬前,且在海外倉也都有庫存可因應,故評估對12月整體出貨影響有限。力成則說,與美光在當地合資設立的封裝廠生產未受影響。TrendForce研判,因為該地區占整體封測產能偏低,不排除短期內DRAM現貨價會受該事件而有所波動。

記憶體現貨價可能微幅走揚

價格方面,NAND Flash現貨價格目前尚未因為封城事件而有明顯的波動,現下現貨市場的買賣雙方庫存量均偏高,近期交易量疲弱且價格波動較小,TrendForce將持續觀察NAND Flash現貨市場後續反應,不排除可能受到該事件所引發的預期心理而有短期小漲的情況發生。

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至於接下來NAND Flash合約價走勢,由於生產未受影響,TrendForce目前仍維持原訂的看法,預期2022年第一季平均價格將下跌10~15%。然而,由於物流的影響難以預估,採購端恐須向其他供應商增加訂單,且議價心態也可能受到影響,不排除明年首季各項NAND Flash產品合約價跌幅會有進一步收斂的可能性。

西安封城後,街頭空蕩蕩。(取自西安晚報微博)

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